10只股的投资价值被严重低估

    　　有望成为铁路集装箱龙头G铁龙　（600125）主营铁路运输行业，公司作为惟一一家全国性的铁路物流类上市公司，具有明显的行业垄断优势。公司经营业绩优良，2005年年报显示公司实现主营收入、主营业务利润和净利润分别同比增长13.28％，16.67％和17.78％。公司目前业务种类相对较多。在中铁集装箱入主公司以后，已经有了相当清晰的发展规划，积极发展铁路物流相关产业。目前公司的任务就是积极做大特种集装箱业务，扩大其赢利占比，为公司退出其他业务奠定基础。从铁路集装箱的产业发展趋势来看，该产业的发展空间非常广阔。公司未来将发展成铁路物流的巨无霸。根据中铁集的规划，未来5年内，全系统集装箱运量从目前的270万TEU增至1000万TEU。可重点关注。西南证券罗栗

　　展开战略布局青岛啤酒　（600600）公司以新的品牌主张“激情成就梦想”和赞助奥运为契机，加大品牌推广和传播力度，在国内啤酒行业增长比较低、竞争在某些区域不断加剧的情况下，实现了啤酒产销量、主营业务收入、利润总额的持续增长。前三季度公司完成啤酒销量343.6万千升，同比增长10%。前六大品牌占总销量的比重已提升至66%，比去年同期提高了8个百分点。主营业务收入、利润总额分别同比增长16.6％、19％。公司积极致力于海外市场的开拓，探索在主要出口市场就地生产等新的运作模式。2005年7月与台湾经销商合作建设的台湾青啤已正式投产。目前H股比A股有正的价差15%。如果考虑股改因素，套利更加巨大。关注。兴业证券叶信才

　　2006年煤炭产能增长25%左右G兰花　（600123）公司是山西省最大的煤炭及煤化工生产企业之一，拥有全国最大的沁水煤田腹地。公司所产煤的质量享誉中外，“兰花”牌煤曾被指定为英国壁炉用煤。公司主要煤种为无烟煤，可采储量约8.59亿吨。公司通过改造现有煤矿，新建亚美大宁矿、玉溪煤矿，2010年产能将超过1000万吨。公司目前已拥有两条年产量分别为30万吨和13万吨的尿素生产线，今年将开工建设年产量30万吨的新生产线，公司“十一五”规划中，2010年末尿素年产量将超过100万吨，二甲醚的产量达到100万吨/年，同时生产有机硅等六个系列精细化工产品。四大矿井技改完成后，预计2006年煤炭产能将达到480万吨，增长25%左右。可关注。民族证券徐一钉

　　后续产品供应能力强黔源电力　（002039）具有三大优势。其一，产品不愁卖。由于水电成本因素，水电价格较火电价格为低，作为稀缺的低成本清洁能源，需求几乎是无限的。所以，企业也基本上不存在销售费用等问题；其二，公司产品供应能力即将暴发式增长。目前公司水电能力不足50万千瓦。2007年，光照水电站开始蓄水发电，完工后将新增发电能力104万千瓦。2008年，列入贵州省抢救性工程的董菁电站开始蓄水发电，将新增发电能力84万千瓦；其三，年经营净现金流高速增长，最高可达15亿元以上。目前公司10亿千瓦时水电规模大约带来1.8亿元的经营净现金流，到2010年，公司可控的年发电规模达100亿千瓦时左右，年可控经营净现金流将达15亿元以上。关注。张明星

　　人民币升值助推业绩G岳纸　（600963）将受益于人民币升值。人民币升值对造纸类上市公司是利好，将给原材料35%依赖进口的造纸行业带来的成本节约过亿元，公司是“纸业上市公司循环经济第一股”，速生林资源将成为公司核心竞争优势。公司已营林85万亩，近年目标至150万亩。随着2007年进入规模采伐期，采伐规模的逐年扩大，将造就公司2007至2010年4年的业绩高增长，预计2007至2012年的年均每股收益可达1元。公司已经初步形成“林、板、浆、纸一体化”的战略，不以单纯的产能扩张作为竞争手段，发展前景乐观，关注。天同证券张锐